NO.1中信证券：中国高端陶瓷迎来机遇期
中信证券研报指出，中国稀土出口管制使得海外部分稀土氧化物短缺且价格大幅上涨，而先进陶瓷的生产离不开稀土氧化物，因此该机构认为过去主导高端陶瓷市场的日美厂商面临原料涨价乃至断供风险。这种状况的持续演绎有利于中国高端陶瓷厂商有望加速出海获取市场份额，迎来历史机遇期。建议关注其他具备出口能力的高端陶瓷厂商。
NO.2华泰证券：BloomEnergy大单呼应AI缺电主线看好三条投资主线
华泰证券研报指出，BloomEnergy宣布与Oracle达成战略协议，计划采购总计2.8GW燃料电池（SOFC），加速数据中心基础建设，其中首期1.2GW容量已签约，目前正在部署。此举可能是对美国数据中心带动用电需求高增的再次验证，燃料电池等过渡性电源方案需求上行。看好三条投资主线：1、BloomEnergy后续扩产相关环节（基础材料和关键组件）有望受益；2、国内燃料电池供应商或受益于SOFC批量化应用和规模验证带来的降本；3、锆、钪、铬作为SOFC制造的关键金属，供给约束或加剧，利好海外稀土供应商。
NO.3中信证券：面板短期涨价有望释放利润弹性
中信证券研报指出，短期来看，赛事备货推动面板供需向好，TV面板2026年第一季度全面涨价，后续有望持续，面板厂业绩趋势环比向好。长期来看，坚定看好面板行业良性竞争下的价值逻辑，预计未来行业利润释放将从主要依赖涨价驱动逐步转向更多的产业价值创造，主要体现在：大尺寸化推动供需平衡中枢持续上行从而支撑价格平稳向上，制造端持续国产化降本及高端化升级，折旧迎来达峰退出，少数股权收回等，中信证券看好后续龙头厂商业绩加速释放。
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